Con la transacción para mejorar el perfil de deuda del Grupo, Natura se compromete a reducir las emisiones relativas de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de envases de plástico reciclado postconsumo.

La emisión fue realizada por su subsidiaria Natura Cosméticos S.A. ("Natura"), siendo Natura & Co Holding S.A. como garante. Los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda existente, en línea con el plan de gestión de pasivos del Grupo para mejorar su estructura de capital. Los pagarés a siete años vencen el 3 de mayo de 2028 y tienen un cupón de interés de 4.125% anual, que se pagará semestralmente.

La transacción compromete a Natura a cumplir con dos indicadores de desempeño ambiental para fines de 2026:

• Reducir los alcances 1, 2 y 3 de la intensidad relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI") en otro 13%, y
• Alcanzar el 25% de las emisiones plástico reciclado por el consumidor ("PCR") en envases de productos de plástico.

Estos objetivos están alineados con el "Compromiso con la vida, la visión de sostenibilidad 2030" del Grupo y respaldan los esfuerzos de Natura & Co para abordar la crisis climática global y adoptar la circularidad de empaquetado completa.

Se considera el año 2019 como la línea base para las metas estipuladas en la emisión y la penalización si no se alcanzan estos indicadores es un aumento de 65 puntos básicos en la tasa de interés a noviembre de 2027.

Roberto Marques, presidente ejecutivo y director general del grupo de Natura & Co, declaró: "La recaudación exitosa de US$ 1.000 millones en bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad es un hito para Natura & Co y para Natura, y es la emisión individual más grande jamás realizada por un emisor brasileño. La fuerte demanda de los valores es un reconocimiento por parte del mercado de la sólida capacidad del Grupo para generar resultados sociales, ambientales y financieros. Natura ya tiene una larga y consistente historia de compromiso con la sustentabilidad y ahora está dando un paso más en la conexión y alineación financiera con objetivos medioambientales".